Finanzplanung

Zur Lebensplanung gehört auch  eine umfassende persönliche Finanzplanung.  Wer frühzeitig die Weichen stellt, kann seine Vorsorge optimieren und sein Vermögen im Hinblick auf seine Bedürfnisse besser strukturieren oder vorfinanzieren.

Vom Konkubinat über die Familiengründung bis zu einer allfälligen Scheidung und Wiederverheiratung, vom Ansparen auf Wohneigentum über dessen Renovation bis hin zur Wahl des Alterssitzes.

Dies ist eine Planung für das ganze Leben.

Auf der Basis Ihrer Angaben wird das zur Verfügung stehende Vermögen auf mehrere übersichtliche Perioden verteilt. So bleiben Sie flexibel und können Ihr Einkommen und Vermögen jederzeit auf veränderte Lebensumstände neu ausrichten.

Ein massgeschneiderter Finanzplan ist nicht als eine einmalige Beratung, sondern als kontinuierliche Begleitung durch die verschiedenen Lebenszyklen anzusehen.